יצירה, עריכה ומחיקת מיקודים

ZebraCRM מאפשרת לנהל לקוחות במיקודים שונים, בין אם מדובר על סוגי לקוחות שונים, קבוצות מוצרים או חוזי שירות שונים האפשריים מול הלקוח.

כך למשל, ניתן להגדיר סדרה של מיקודים עבור לקוח – שהראשון מביניהם יהיה מיקוד מצב הלקוח (לקוח חדש, בטיפול, הועבר למחלקה אחרת וכו'), עבור במיקוד בשם 'הדרכה' (עם סטטוסים כמו: נקבעה הדרכה, התקיימה הדרכה, לא נדרשת הדרכה) וכלה במיקוד תחת השם 'תשלום' עם סטטוסים כמו: לקוח שילם, לקוח לא שילם וכו'.

ניתן לערוך, להוסיף או להסיר מיקודים, הגדרות סטטוס של כל מיקוד והגדרות נוספות לכל סטטוס כמו צבע למשל.

הוספת מיקוד חדש

כדי להוסיף מיקוד חדש יש לפעול כדלהלן:

  • מהתפריט הימני: תחזוקת מערכת -> עריכת מיקודים
  • בחרו את הכרטיס עבורו תרצו להוסיף מיקוד
  • ברגע שתבחרו כרטיס תופיע האפשרות ליצור מיקוד חדש:

מיקוד חדש

  • לאחר שתיצרו מיקוד חדש תנו לו שם.
  • ניתן להקצות גם קוד מזהה במידה ומתכננים לקלוט נתונים ממקור חיצוני. הקוד המזהה צריך להיות מורכב מאותיות אנגליות ומספרים בלבד.
  • כעת יש ללחוץ בצד שמאל על "הוסף חדש".

כעת יש להגדיר את הסטטוסים עבור המיקוד, כדלהלן:

  • תנו שם לסטטוס – לדוגמה "פעיל"
  • הוסיפו קוד מזהה, בחרו צבע, ומס' סידורי - הסדר שבו יופיע כל סטטוס ברשימה.
  • לחצו בצד שמאל על "הוסף חדש"
  • כדי שסטטוס מסוים יוגדר כ"ברירת מחדל" – סמנו את תיבת הסימון:

סטאטוס ברירת מחדל

עריכת מיקוד קיים

כדי לערוך מיקוד קיים יש לפעול כדלהלן:

  • מהתפריט הימני בחרו -> תחזוקת מערכת -> עריכת מיקודים
  • בחרו את הכרטיס עבורו תרצו לערוך מיקוד מסוים
  • בחרו מיקוד לעריכה
  • ערכו את המיקוד, שנו את שמו, את מס' המזהה וכן הלאה.
  • הכי חשוב לא לשכוח ללחוץ בצד שמאל על "עדכן".

שים לב: בדף זה הנכם יכולים לערוך את הסטטוסים הנמצאים במיקוד זה – שינוי שם, מזהה, צבע הסטטוס. לסיום יש ללחוץ על "עדכן הגדרות סטטוס".

מחיקת מיקוד קיים

כדי למחוק מיקוד קיים יש לפעול כדלהלן:

  • מהתפריט הימני בחרו -> תחזוקת מערכת -> עריכת מיקודים
  • בחרו את הכרטיס עבורו תרצו למחוק מיקוד מסוים
  • בחרו מיקוד למחיקה
  • בצד שמאל לחצו על "מחק".
  • המיקוד נמחק מידית.

יהודה פולק כתב 76 מאמרים